女兒國
唐僧師徒四人西行路上，經過一個奇特之地。由於口渴，唐僧和豬八戒誤喝了子母河的河水，沒過多久，他們肚痛難忍，漸漸懷孕。從一位村婦那裡得知，這地方是「女兒國」，沒有一個男子。
村婦說：「女孩子到二十歲的時候需要喝河水，三天後便會生下一女嬰。若想改變就要去解陽山的聚仙庵，那裡有個泉，喝了泉水就會沒事。孫悟空為得到泉水，與一個妖怪打鬥，終於得到了泉水，解了唐僧與豬八戒的胎氣。」
白骨精
唐僧師徒四人西天取經走到白虎嶺，白虎嶺的白骨精發現了唐僧，想吃他的肉。於是變成一個少婦來到唐僧處，想騙唐僧。這時被孫悟空回來看見，孫悟空看出這是白骨精變的，於是一棒打死。
白骨精留下一具屍體跑了。唐僧責怪孫悟空打死人，唐僧和豬八戒都不相信孫悟空打死了妖怪。於是唐僧念起緊箍咒，孫悟空只好求饒。
師徒四人再次上路後，白骨精又變成一個老太婆來找唐僧，但是又被孫悟空看破一棒打死，白骨精又留下一具屍體跑了。但是唐僧還是不相信那是妖精，於是又念起緊箍咒，孫悟空疼的求饒 滾，在豬八戒和沙悟淨的求情下才饒了孫悟空。
第三次，白骨精又變作一個老公公來騙唐僧，又被孫悟空識破，一棒打死白骨精。雖然透過孫悟空的解釋，但是豬八戒說孫悟空為了使唐僧不念緊箍咒，故意把打死的人變成白骨，以此來騙唐僧。
導致唐僧決意讓孫悟空離開。孫悟空沒有辦法，只好回到花果山，並叫豬八戒和沙僧要照顧好唐僧。
唐僧後來被妖怪抓走拿去吃。豬八戒和沙悟淨兩人無法救出唐僧，連忙去把孫悟空從花果山叫回來。三徒弟團圓之後救回了唐僧。